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压力与机遇并存 11月车市消费洞察报告
时间:2019-12-18 02:36     来源:    浏览次数:

  [ 行业] 双十二已然结束,双十一的包裹还没收全?究竟是快递太慢,还是你买的太多?整个11月,大部分中国人民都沉浸在买买买的欢乐当中。据公开数据,2019年11月各电商平台交易总金额超过4728亿元,超过5亿人参与了这场血拼。想买的太多,年终奖又毫无指望。买车?要不明年再议吧。

  据中汽协数据,11月国内乘用车总销量245.7万,同比下降3.6%,至此,乘用车市场销量已连续17个月同比下滑。其中,新能源市场更为明显,11月销量9.5万辆,同比下降43.7%。国六去库存的影响依旧存在,大幅的降价干扰了正常的市场行为。虽然,同比降幅有回升之势,但车市依旧面临挑战,特别是对于经销商而言。

  因为按往年规律,临近年底,主机厂均会加大生产,施加库存压力,但今年有些一改常态。据经销商库存指数显示,11月库存系数为1.49,同比下降22.4%,位于警戒线以下,但也并非普天同庆。分品牌档次看,除了豪华、进口品牌经销商之外,合资和中国品牌的库存系数均环比上升。其中中国品牌压力最大,环比上升17.4%,已越过1.5的警戒线。下面,我们将以经销商维度,对11月的市场情况进行分析,并洞察未来走势。


  【消费洞察】是我们全新推出的、以经销商为研究对象的市场解读栏目。依托海量精准的大数据,有理有据,对市场走势和经销商的运营状况进行月度解析,并在一些细分领域预测未来市场的发展态势。旨在市场调控、经营决策等方面,对经销商集团提供方向性的指引和帮助。

  数据说明:本文分析所涉及到的线索数据,来源于经销商获得的购车意向数量,是指用户通过的网站和App对意向车型的下单数。据测算,用户从意向下单到实际购车会有3个月左右的延迟,因此某月的线索走势会预示未来1-3个月的市场走势。


30秒了解全文核心观点:

1、年底压库,中国品牌经销商库存压力最大,已越过警戒线。

2、新能源相关推动政策频出,将有利于弥补2020年补贴退坡后的带来的负面影响,从而接力支持新能源车市发展。

3、一线和二线城市线索量环比率波动最大,一线城市增长0.5%,二线城市下降0.4%。

■年底翘尾现象孱弱 新能源未来或有新机遇

  据大数据监测,11月经销商线索量环比下降11.1%。其原因主要是由于市场大环境持续低迷,消费者的消费动力不足,再加上今年各企业普遍盈利较弱,全年任务完成度较差,大部分人们的年终奖无望,也削弱了消费热情。此外,2020年春节较往年更早,加之诸多新车在11月全新上市,终端优惠还未到达消费者的最佳购买预期,所以更多的人或寄希望于12月,甚至是年后。虽然,与下降的线索量相比,厂商批发销量环比上涨,但也未必代表市场真正回暖。因为,除了得益于前几月上升的线索量在11月完成购买行为外,主机厂年底的压库行为,以及头部品牌经销商为2020年开年之战的囤货行为等,均为批发销量数据做出了贡献。


  11月,全国各地共出台16项汽车出行产业相关政策,包括国家层面6项,地方层面11项,内容涉及新能源汽车、汽车制造、汽车后市场、汽车流通等方面。其中,新能源汽车方面的相关政策占比颇高,将有利于弥补2020年补贴退坡对细分市场带去的负面影响。


  地方层面,值得注意的是,西安、晋城、长治、漯河四个城市均发布了实行机动车限行措施的通告,部分地区将受到尾号限行,但新能源汽车均不受限。这样的政策将有望提升该地区消费者对新能源汽车的关注度。不过,预计不会很快体现在销量增长上。因为,明年开始各大合资车企均开始发力,计划推出多款新能源新车,所以预计用户将会观望一段时间。


■一线增长明显 二三四线环比有所回落

  11月,由于经济走势不强,基础生活消费水平有所提升,再加上西部房地产销售持续增长,居民的消费遭遇结构性挤压加大,消费热情并不如往年年末更为高涨。不过,一线城市的收入水平相对较高,购买能力相对更强,再加上10月的基数较低,所以11月的线索量呈现出环比增长明显的结果。经销商需要对线索量走势明显变化的城市进行重点关注,从而合理把控库存情况和设立预期,毕竟年底的囤货量将直接影响下一年的开年的车源供应。


  纵观全国,环比10月,一线和二线城市线索量环比率波动最大,一线城市增长0.5%,二线城市下降0.4%。其他级别城市基本保持稳定,只有小量浮动。


  分各线城市来看,一线城市中北京呈现出明显的环比增长态势。其线索环比增长量的主要贡献,来自于主流外国品牌和中国品牌。而中国品牌中,新能源品牌带来了接近一半的增长。作为新能源车全国销量主力城市的北京,该地区消费者对新能源车的关注,相对其他城市本就更高,再加上2020年补贴即将退坡,不少车企推出了退补保价政策,可限时锁定车价,吸引了很多待号而购的消费者的关注。因此,北京地区的新能源经销商需要特别注意,在车型优势以及各类优惠政策宣传的同时,还要适度增加车辆库存,以应对来年2月的购车高潮。

■蔚来销量关注双丰收 劳斯莱斯名人效应持续发酵

  整体来看,11月各品牌档次阵营头部厂商的线索量优势有所下降,TOP5厂商线索总量的份额均有微降。不过,即便是整体市场热度有所下降,依然有个别表现突出。其中,豪华阵营的劳斯莱斯11月线索量,较10月相比翻了三倍有余。即便是其原本基数较低所致,但对于一个超豪华品牌而言,这样的成绩也是不易的。除了全新体验中心的投放使用赢得了更多消费者的关注,劳斯莱斯众星云集的李晓华先生交车仪式,所带来的明星效应也在11月持续发酵。


  新能源车市方面,在11月虽然持续低迷,但中国品牌广汽新能源、奇瑞新能源的线索量均实现了环比两位数的增长。此外,蔚来汽车在11月动作频频,除了在美国申请“车辆自毁系统”专利,引发了人们的讨论之外,还很实惠的推出了蔚来官方二手车的一系列服务,从根本上解决新能源用户痛点,从而吸引了更多的关注。或得益于以上种种利好,蔚来在11月实现了销量和关注的双丰收,其中销量环比略涨取得了2528辆的成绩,线索量也环比上涨54.7%。

■三强实力延续 后部格局变化较大

  11月,经销商集团4S店数量占比总量34.5%,较10月有所下降,但获取线索量份额依然为48.9%。其中,集团店线索量三强的广汇汽车、中升(大连)以及恒信汽车,在11月依然保持领先优势。上海永达、北京运通国融则是环比增长最高的集团,其线索量份额均上涨了0.2%。


  深度分析,上海永达的线索量最大的阵营为豪华品牌,其中华晨宝马占比37.2%,一汽-大众奥迪占比11.7%,两者加起来接近半数。而环比增长主要依赖于主流外国品牌,包括上汽通用别克、一汽-大众、广汽丰田等。而北京运通国融的经营品牌种类相对较少,但质量较高,大都为主流合资或豪华、超豪华品牌。其中,线索量占比最高的为华晨宝马、一汽-大众和一汽-大众奥迪,三者共占73.6%的份额。与上海永达不同,运通国融的主力经营品牌在本月均获得了不同程度的增长。而超豪华品牌兰博基尼、阿斯顿·马丁、宾利的环比高增长,将预示着其在之后几个月将获得更多的销售利润,毕竟相对其他品牌,超豪华品牌的新车利润更高。


  年底翘尾效应推动不足,市场持续胶着。虽然,经销商整体库存指数属于健康状态,但能松一口气的唯有豪华品牌,主流外资品牌、中国品牌仍然承受着一定的压力。有着多项新政的护航,未来新能源车市整体依然可期,但随着合资品牌的不断加入,明年开始,车型产品力、增值服务等方面的实力竞争将会愈发激烈。(文/ 孙莹)

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